Cross-Border Payments – eine Einführung

Die Dynamik im internationalen Zahlungsverkehr hat in den letzten Jahren spürbar zugenommen. Derzeit steht der Auslandszahlungsverkehr (AZV) im Fokus strategischer Diskussionen. Was früher als komplexes Nischenthema galt, ist heute strategischer Hebel für Banken und globale Unternehmen gleichermaßen.

Regulatorische Vorgaben, internationale Initiativen und die steigenden Kundenerwartungen treiben Innovation und Veränderung voran. Die Einführung von ISO 20022 sowie lokalen Instant Payment Schemes und die G20-Roadmap zur Verbesserung grenzüberschreitender Zahlungen set­zen neue Standards. Damit verändern sie die Anforderun­gen an Banken und Zahlungsdienstleister grundlegend.

Vor diesem Hintergrund stellen sich zwei zentrale Fragen: Wie können Banken und Unternehmen ihre Prioritäten und Strategien aufeinander abstimmen? Und welche Faktoren werden künftig über Wettbewerbsfähigkeit und Kundenzufriedenheit entscheiden?

Parallel dazu entstehen neue Wettbewerbsmodelle: Priva­te Anbieter und FinTechs bringen alternative Zahlungswe­ge und Echtzeitlösungen auf den Markt, die das klassische Korrespondenzbankgeschäft auf die Probe stellen.

Um Anbietern Impulse zur strategischen Ausrichtung zu geben, rückt die aktuelle msg-for-banking-Studie „Beyond Borders: Cross-Border Payments Through the Corporate Lens – Today and Tomorrow“ die Sicht der Unternehmen ins Zentrum.

Ziel der Untersuchung war es, die tatsächlichen Erwar­tungen, Bewertungskriterien und Herausforderungen aus Sicht der Corporates systematisch zu erfassen und mit den aktuellen Entwicklungen im Markt abzugleichen. Die Studie basiert auf einer Kombination aus quantitativen Befragungen und qualitativen Analysen und liefert damit ein differenziertes Bild der aktuellen Situation und der strategischen Handlungsfelder für Banken und Zahlungs­dienstleister.

G20-Roadmap: Ziele und Realität

Die G20-Roadmap bildet den strategischen Rahmen für die Weiterentwicklung des internationalen Zahlungsver­kehrs. Sie definiert vier zentrale Ziele, die bis 2027 erreicht werden sollen:

• Kosten senken,
• Geschwindigkeit erhöhen,
• Transparenz schaffen und
• Zugang verbessern.

Diese Ziele sind ambitioniert und setzen Banken sowie Zahlungsdienstleister unter erheblichen Handlungsdruck.

Die Studie zeigt jedoch, dass zwischen den aufkommen­den Marktanforderungen und dem Status quo des Leis­tungsangebots weiterhin eine deutliche Lücke besteht. Zwar teilen Banken und Unternehmen die grundsätz­lichen Zielsetzungen, doch die Priorisierung und Umset­zung divergieren spürbar.

Die Folge: Banken und Zahlungsdienstleister entwickeln Produkte und Services oft auf Basis vermuteter Kunden­bedürfnisse – und nicht zwingend auf Grundlage tatsäch­licher Erwartungen.

Unternehmen wiederum erwarten längst mehr als nur die zuverlässige Ausführung von Zahlungen. Sie erwarten echte Mehrwerte entlang der gesamten Wertschöpfungs­kette, vor allem in den Bereichen Geschwindigkeit und Transparenz. Gleichzeitig sehen sie sich mit fragmentier­ten Infrastrukturen, heterogenen regulatorischen Anforde­rungen und einer Vielzahl von Anbietern konfrontiert, de­ren Systeme nicht immer nahtlos ineinandergreifen.

Geschwindigkeit als Hot Topic

Geschwindigkeit ist eines der vier Kernziele der G20-Roadmap und aus Sicht der Unternehmen von größter Wichtigkeit.

Ein Blick auf die Verteilung der akzeptierten Abwicklungs­zeiten verdeutlicht den Wandel der Marktanforderungen: Die Mehrheit der Unternehmen erwartet heute eine Zah­lungsabwicklung innerhalb von 15 Minuten. Diese Ent­wicklung ist Ausdruck eines neuen Selbstverständnisses im Umgang mit Zahlungsströmen und unterstreicht die Relevanz des Themas für die Praxis (siehe Abbildung 1).

Mit der Einführung von SEPA Instant Payments wurde in Europa ein neuer Maßstab für die Verarbeitung nationaler Zahlungen etabliert. Die damit verbundenen Erwartungen an Geschwindigkeit und Verfügbarkeit wirken zunehmend auch auf den grenzüberschreitenden Zahlungsverkehr. Transaktionen, die mehrere Stunden oder gar Tage be­nötigen, entsprechen immer weniger den operativen Anforderungen international tätiger Unternehmen. Die zeitnahe Verfügbarkeit von Mitteln ist heute nicht nur ein funktionaler Anspruch, sondern ein integraler Bestand­teil der unternehmensweiten Steuerung von Liquidität und Risiko. Die Fähigkeit, Zahlungen nahezu in Echtzeit zu steuern, wird zum entscheidenden Hebel für Effizienz, Risikomanagement und Kundenzufriedenheit.

Transparenz: von der Kontrolle zur Steuerung

Auch Transparenz ist ein zentrales Ziel der G20-Roadmap und wird von Unternehmen insbesondere als Voraus­setzung für eine bessere Steuerbarkeit und Nachvollzieh­barkeit im Zahlungsverkehr erachtet. Unsere Studie zeigt, dass Unternehmen heutzutage vollständige Klarheit über Gebühren, Wechselkurse, Routing und den Status ihrer Zahlungen erwarten (siehe Abbildung 1).

Dabei wird Transparenz nicht mehr nur als Reporting-The­ma verstanden, sondern zunehmend als strategisches Steuerungsinstrument. Unternehmen nutzen Zahlungs­daten, um ihre Liquiditätsplanung, Kostenkontrolle und operative Abläufe zu optimieren. Die Qualität der Informa­tion, ihre Verfügbarkeit in Echtzeit und die Möglichkeit zur nahtlosen Anbindung an bestehende ERP- und Treasury-Systeme entwickeln sich zu klaren Differenzierungsmerk­malen.

Die Bereitschaft der Unternehmen, für höhere Trans­parenz und Geschwindigkeit auch höhere Gebühren zu akzeptieren, zeigt eine Verschiebung der Bewertungskri­terien: Der Fokus liegt nicht mehr ausschließlich auf dem Preis, sondern vielmehr auf dem unmittelbaren Nutzen für Prozesssicherheit, Effizienz und Steuerbarkeit. Zah­lungsdienstleistungen werden damit stärker als integrati­ver Bestandteil der Wertschöpfungskette betrachtet (siehe Abbildung 2).

Innovationsdruck und Wechselbereitschaft: Zufriedenheit reicht nicht mehr aus

Unternehmen zeigen eine hohe Bereitschaft, ihren Zah­lungsdienstleister zu wechseln – und zwar zunehmend unabhängig von der Zufriedenheit mit bestehenden Services (siehe Abbildung 3). Entscheidend ist nicht, ob ein Anbieter funktio­nal „gut genug“ ist und zufriedenstellende Leistungen erbringt, sondern ob er die tatsächlichen Anforderungen seiner Kunden erkennt und adressiert.

Die Wechselbereitschaft ist ein Indikator für die entstehende Dynamik des Marktes. Unternehmen agieren strategisch, vergleichen systematisch und sind bereit, etablierte Partnerschaften zu hinterfragen. Wer nicht mitzieht, verliert Marktanteile – an andere Banken, aber auch an spezialisierte Zahlungsdienstleister und FinTechs. In der heutigen Geschäftswelt muss Kontinuität aktiv verdient werden. Das bedeutet, dass Relevanz, Anpassungsfähigkeit und konsequente Kundenorientierung an erster Stelle stehen müssen.

Die Wechselbereitschaft lässt sich auch anhand der empirischen Daten nachvollziehen: Ein signifikanter Anteil der Unternehmen prüft derzeit Alternativen oder hat bereits einen Anbieterwechsel eingeleitet.

Infrastruktur und Interoperabilität als Fundament

Im internationalen Zahlungsverkehr geht es heute weni­ger um disruptive Umbrüche als um die gezielte Weiter­entwicklung bestehender Strukturen. Unternehmen be­vorzugen Lösungen, die sich pragmatisch in ihre System­landschaften integrieren lassen und gleichzeitig den Weg für zukünftige Anforderungen ebnen. Technologien wie Blockchain oder digitale Zentralbankwährungen werden zwar als relevant für die langfristige Entwicklung betrach­tet, spielen aktuell jedoch noch eine untergeordnete Rolle.

Im Mittelpunkt stehen Interoperabilität und Standardi­sierung als Schlüssel für Effizienz und Skalierbarkeit. Bei­spiele wie SEPA One-Leg-Out oder TIPS Cross-Currency zeigen, wie bestehende Infrastrukturen zielgerichtet er­weitert werden können, um die internationale Anschluss­fähigkeit zu gewährleisten, ohne dass dabei komplette Systemwechsel erforderlich sind.

Die Einführung von ISO 20022 stellt einen bedeutenden Schritt zur Harmonisierung dar. Die größere Herausfor­derung besteht jedoch darin, unterschiedliche Systeme, regulatorische Vorgaben und proprietäre Datenformate so zu verbinden, dass durchgängige Interoperabilität entsteht.

Von der Vision zur Umsetzung – Erfolgsfaktoren für den AZV der Zukunft

Die Ergebnisse der Studie sind ein deutlicher Weckruf für die Branche. Die Erwartungen von Unternehmen an grenzüberschreitende Zahlungen steigen kontinuierlich. Geschwindigkeit und Transparenz sind zentrale Anforde­rungen. Die tatsächliche Differenzierung gelingt jedoch nur durch ein Zusammenspiel mehrerer strategischer Faktoren.

Wir sehen vor allem die folgenden vier Themen als Hebel für zukunftsfähige Cross-Border-Zahlungen:

• Kundenzentrierung: Die Anforderungen von Unter­nehmen sind vielfältig und dynamisch. Unternehmen erwarten Lösungen, die sich flexibel an ihre individu­ellen Bedürfnisse und Prozesse anpassen. Wenn die angebotenen Services nicht überzeugen, ist die Bereit­schaft zum Anbieterwechsel hoch. Zufriedenheit allein garantiert keine langfristige Bindung.
• Technische Harmonisierung und Interoperabilität: Einheitliche Standards und die nahtlose Zusammen­arbeit verschiedener Systeme sind essenziell, um Frag­mentierung zu überwinden und Innovationen sowie Skalierbarkeit zu ermöglichen. Initiativen wie ISO 20022 und die Interlinking-Projekte für Echtzeit-Zahlungssys­teme sind entscheidende Hebel für Effizienz und Zu­kunftsfähigkeit.
• Kooperation im Ökosystem: Die Zusammenarbeit zwi­schen Banken, FinTechs und anderen Marktteilnehmern ist für den Erfolg von entscheidender Bedeutung. Um die Anforderungen an moderne grenzüberschreitende Zahlungen zu erfüllen, sind oftmals die Bündelung von Kompetenzen und gemeinsame Initiativen unerlässlich.
• Innovationsbereitschaft: Unternehmen sind bereit, für Mehrwerte wie schnellere Abwicklung, bessere Trans­parenz oder zusätzliche Services auch höhere Gebühren zu akzeptieren. Anbieter, die kontinuierlich neue Ansät­ze verfolgen und ihre Prozesse weiterentwickeln, schaf­fen die Grundlage für nachhaltige Differenzierung und neue Einnahmequellen durch Value-Added-Services.

Die Studie von msg for banking liefert eine detaillierte Grundlage für die Analyse der wichtigsten Trends und Herausforderungen. Sie verdeutlicht, dass die Transforma­tion des Auslandszahlungsverkehrs nicht allein eine Frage der Technologie ist, sondern insbesondere auch eine Frage der strategischen Ausrichtung und der kontinuier­lichen Weiterentwicklung. Wer frühzeitig handelt, Innova­tionen vorantreibt und die Bedürfnisse der Kunden in den Mittelpunkt stellt, wird die Zukunft des internationalen Zahlungsverkehrs aktiv gestalten – nicht als reiner Dienst­leister, sondern als strategischer Partner.